世界茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)
執(zhí)筆人：梅宇、梁曉
2019年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體繼續(xù)呈疲弱態(tài)勢(shì)。美歐日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也出現(xiàn)放慢跡象。分領(lǐng)域看，世界工業(yè)增長(zhǎng)低緩，貿(mào)易表現(xiàn)低迷，影響世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定因素依然較多，下行壓力持續(xù)加大。
中國(guó)與印度是全球茶葉主產(chǎn)國(guó)與主消費(fèi)國(guó)，也是全球經(jīng)濟(jì)增速較快的兩大發(fā)展中國(guó)家。在中、印兩國(guó)的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，2019年全球茶業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)?？傮w表現(xiàn)為：茶園面積繼續(xù)擴(kuò)大，茶葉產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，出口量持續(xù)緩增，價(jià)格穩(wěn)中略增，消費(fèi)需求緩慢釋放，“一帶一路”沿線國(guó)家等新興茶葉消費(fèi)市場(chǎng)成為全球茶產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。但從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展仍是重要命題。
產(chǎn)銷
?。ㄒ唬┥a(chǎn)情況
1.茶葉種植
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年世界茶園面積達(dá)到500萬(wàn)公頃，較2018年增長(zhǎng)2.5%。2010-2019年十年間世界茶葉種植面積增長(zhǎng)了116萬(wàn)公頃，2019年比2010年增長(zhǎng)了30.2%（圖1），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.5%。
分國(guó)家看，茶葉種植面積在10萬(wàn)公頃以上國(guó)家有6個(gè)。其中，面積最大的仍是中國(guó)，2019年中國(guó)茶葉種植面積為306.6萬(wàn)公頃，占全球茶葉種植面積的61.4%；印度穩(wěn)居第二，茶葉種植面積為63.7萬(wàn)公頃，占全球12.7%；其余依次是肯尼亞26.9萬(wàn)公頃，斯里蘭卡20.3萬(wàn)公頃，越南13.0萬(wàn)公頃，印度尼西亞11.4萬(wàn)公頃（表1）。
2.茶葉產(chǎn)量
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2019年，在中國(guó)茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，全球茶葉總產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年世界茶葉產(chǎn)量達(dá)到615萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)3.1%，增速略有放緩。2010-2019年十年間世界茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了185.1萬(wàn)噸，2019年比2010年增長(zhǎng)了43.1%（圖2），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.1%。
分國(guó)家看。2019年茶葉產(chǎn)量居世界第一的仍然是中國(guó)（279.9萬(wàn)噸），第二的依然是印度（139.0萬(wàn)噸），排位第3-10名的依次是肯尼亞（45.9萬(wàn)噸）、斯里蘭卡（30.0萬(wàn)噸）、土耳其（26.8萬(wàn)噸）、越南（19.0萬(wàn)噸）、印尼（12.9萬(wàn)噸）、孟加拉（9.6萬(wàn)噸）、阿根廷（7.7萬(wàn)噸）、和日本（7.65萬(wàn)噸）（表2）。位居前十的國(guó)家中，除中國(guó)大幅增長(zhǎng)外，孟加拉國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，增速達(dá)到17%，印度和越南小幅上漲；其余國(guó)家產(chǎn)量均不同幅度減少。中、印兩國(guó)茶葉產(chǎn)量仍穩(wěn)居全球前二，兩國(guó)茶葉總量達(dá)418.9萬(wàn)噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的68.1%。
?。ǘ╀N售情況
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。全球范圍內(nèi)，根據(jù)世界各主要茶葉出口國(guó)家和地區(qū)（包含主要再出口國(guó)）的海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：在茶葉生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)中，2019年，出口量超過(guò)1萬(wàn)噸的茶葉生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)達(dá)到14個(gè)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出口均價(jià)最高，為12.09美元/千克；其次是中國(guó)，近年來(lái)中國(guó)茶葉的出口均價(jià)持續(xù)上漲，2019年達(dá)到5.51美元/千克；排在第三的是斯里蘭卡4.57美元/千克，而肯尼亞茶葉出口量雖然全球最大，但出口均價(jià)相對(duì)較低，僅2.33美元/公斤。日本茶葉出口量保持在5000多噸，但出口均價(jià)全球最高，達(dá)到了26.41美元/千克，巴西的出口均價(jià)也達(dá)到了6.09美元/千克。茶葉消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)的再出口均價(jià)相對(duì)較高，法國(guó)再出口均價(jià)為21.38美元/千克，其次是德國(guó)，為10.98美元/公斤，英國(guó)為7.11美元/公斤（圖3，表3）。
從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2019年全球主要茶葉拍賣市場(chǎng)交易量為141.86萬(wàn)噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行（45.4萬(wàn)噸），第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行（29.05萬(wàn)噸），排位第3-10名的拍賣行依次是加爾各答（?。?6.82萬(wàn)噸）、古瓦哈提（?。?5.00萬(wàn)噸）、西里古里（?。?4.26萬(wàn)噸）、吉大港（孟）（8.50萬(wàn)噸）、古努爾（?。?.02萬(wàn)噸）、科欽（?。?.62萬(wàn)噸）、哥印拜陀（?。?.32萬(wàn)噸）、林貝（馬拉維）（0.89萬(wàn)噸）（圖4）。
從拍賣成交價(jià)格來(lái)看，全球拍賣成交均價(jià)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。其中，非洲、斯里蘭卡等地區(qū)的拍賣成交均下滑明顯。
三大拍賣行中。非洲最主要拍賣市場(chǎng)——蒙巴薩拍賣行2019年的成交均價(jià)為204美分/千克，同比下滑16.0%，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。十年來(lái)，蒙巴薩的成交均價(jià)一直處于波動(dòng)狀態(tài)，沒(méi)有明顯提升，價(jià)格最高為2012年的288美分/千克（圖5）。
印度最主要拍賣市場(chǎng)——加爾各答拍賣行2019年的成交均價(jià)為170.68印度盧比/千克，較2018年增長(zhǎng)1.96%。十年來(lái)，加爾各答拍賣行的成交均價(jià)保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2010年的130.39印度盧比/千克上漲到170.68印度盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.0%（圖6）。
斯里蘭卡最主要拍賣市場(chǎng)——科倫坡拍賣行2019年的成交均價(jià)為545.05斯里蘭卡盧比/千克，較2018年降低6.34%，連續(xù)兩年出現(xiàn)價(jià)格下滑。十年來(lái)，科倫坡拍賣行的成交均價(jià)呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，近兩年出現(xiàn)回落，從2010年的370.48斯里蘭卡盧比/千克提升到2019年的545.05斯里蘭卡盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%（圖7）。
消費(fèi)
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2019年，世界茶葉消費(fèi)總量為585.9萬(wàn)噸。最大的國(guó)家仍是中國(guó)，達(dá)227.6萬(wàn)噸，居第二位是印度，為110.9萬(wàn)噸，其次是土耳其26.3萬(wàn)噸，巴基斯坦20.6萬(wàn)噸，俄羅斯14.4萬(wàn)噸，美國(guó)11.7萬(wàn)噸，埃及10.9萬(wàn)噸，日本10.3萬(wàn)噸，英國(guó)10.1萬(wàn)噸，印度尼西亞9.7萬(wàn)噸（表4）。
在產(chǎn)茶國(guó)中，中國(guó)和印度是世界上主要的茶葉消費(fèi)大國(guó)，茶葉生產(chǎn)國(guó)仍然是目前全球茶葉主要消費(fèi)國(guó)。非傳統(tǒng)產(chǎn)茶國(guó)中，巴基斯坦、俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)、埃及均是非常有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。
從人均消費(fèi)看，2019年全球茶葉人均消費(fèi)量排在第一位的是土耳其，人均每年消費(fèi)茶葉3.04千克，第二位是利比亞的3.02千克/人/年，第三位是摩洛哥的2.07千克/人/年。中國(guó)香港、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣均排在人均消費(fèi)量的前15位，其中中國(guó)香港排在第六（1.59千克/人/年），中國(guó)大陸排第七（1.55千克/人/年）,中國(guó)臺(tái)灣排第十一（1.31千克/人/年）（圖8）。主要茶葉生產(chǎn)國(guó)中的印度、肯尼亞的人均消費(fèi)量未排進(jìn)前十五，仍有很大的消費(fèi)提升空間。
國(guó)際貿(mào)易
1.茶葉出口
由于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，近年來(lái)世界茶葉出口市場(chǎng)整體保持在平穩(wěn)狀態(tài)，2019年世界茶葉出口為189.5萬(wàn)噸（圖9），比2018年的185.4萬(wàn)噸增加了4.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了2.2%，延續(xù)近年來(lái)的升勢(shì)，創(chuàng)造了近10年全球出口量的新高。近十年來(lái)，世界茶葉出口在2012-2013年有一次大幅攀升，此后有所下降，2017年后開(kāi)始重新上漲，連續(xù)兩年突破180萬(wàn)噸。2019年全球茶葉總出口量占總產(chǎn)量比重為30.8%，占總產(chǎn)量的比重一直呈下降趨勢(shì)（圖10），世界70%的茶葉在生產(chǎn)國(guó)本國(guó)內(nèi)直接消費(fèi)或存貯，在全球茶葉產(chǎn)量不斷增加的情況下，世界茶葉貿(mào)易增長(zhǎng)緩慢。
從主要生產(chǎn)國(guó)出口情況看（表5）：2019年，世界茶葉出口量排在第一位的是肯尼亞，達(dá)49.7萬(wàn)噸，占26.2%，其次是中國(guó)，為36.7萬(wàn)噸，占19.4%，第三是斯里蘭卡，29.0萬(wàn)噸，占15.3%，印度24.4萬(wàn)噸，越南13.6萬(wàn)噸，阿根廷7.5萬(wàn)噸。出口量前十國(guó)家和地區(qū)中，肯尼亞、中國(guó)、斯里蘭卡、越南、阿根廷、盧旺達(dá)等六國(guó)在2019年茶葉出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，2019年越南茶葉出口增長(zhǎng)率達(dá)到14%；印度、烏干達(dá)、印尼、馬拉維等四國(guó)茶葉出口比上一年都有所減少，印尼更是連續(xù)兩年出現(xiàn)10%以上降幅。
2.茶葉進(jìn)口
2019年世界茶葉總進(jìn)口量為180.4萬(wàn)噸（圖11），較2018年增長(zhǎng)1.6%。2010-2019年十年間全球茶葉進(jìn)口量變化不大，基本穩(wěn)定在170萬(wàn)噸上下，總體呈緩慢上升態(tài)勢(shì)，十年間的復(fù)合增長(zhǎng)率約為0.96%。
分國(guó)家進(jìn)口情況：2019年，世界茶葉進(jìn)口量排在第一位的依然是巴基斯坦，達(dá)20.6萬(wàn)噸，占11.4%，其次是俄羅斯，為14.4萬(wàn)噸，第三是美國(guó)，11.7萬(wàn)噸，往后依次為英國(guó)10.4萬(wàn)噸，埃及10.9萬(wàn)噸，摩洛哥8.3萬(wàn)噸，伊朗8.1萬(wàn)噸，阿聯(lián)酋4.8萬(wàn)噸，伊拉克4.3萬(wàn)噸（表6）。
在各主要進(jìn)口國(guó)中，巴基斯坦2019年茶葉進(jìn)口量延續(xù)上漲趨勢(shì)，進(jìn)口20.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.3%，穩(wěn)居全球第一，主要供應(yīng)國(guó)為肯尼亞，從肯尼亞進(jìn)口15.8萬(wàn)噸，占比77%；埃及、摩洛哥、伊朗等國(guó)家茶葉進(jìn)口量增長(zhǎng)明顯，俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)等歐美國(guó)家的茶葉進(jìn)口量在2019年持續(xù)下滑，俄羅斯的進(jìn)口量在2019年更是減少了近10%；此外，阿聯(lián)酋和伊拉克的進(jìn)口量也有出現(xiàn)不同幅度下滑。
結(jié)束語(yǔ)
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，嚴(yán)重挑戰(zhàn)公共衛(wèi)生安全，全面沖擊世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，深刻影響社會(huì)生活運(yùn)轉(zhuǎn)。從全球茶產(chǎn)業(yè)的角度看，此次新冠肺炎疫情的全球蔓延雖然不會(huì)對(duì)茶產(chǎn)業(yè)本身造成實(shí)質(zhì)性改變，但對(duì)短期內(nèi)的產(chǎn)銷格局、交易方式等都形成了影響。盡管目前尚無(wú)法評(píng)估其對(duì)茶產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展的深層次影響，但安全、健康的理念已明顯深植人心，指明了產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展方向。
根據(jù)當(dāng)前資訊，可以預(yù)見(jiàn)：2020年，全球茶園面積擴(kuò)大的趨勢(shì)將明顯停滯，茶葉總產(chǎn)量回調(diào)10%以上；盡管茶葉消費(fèi)總量的慣性緩增將繼續(xù)帶動(dòng)全球茶葉貿(mào)易量增加，但價(jià)格增幅有所趨緩；茶葉產(chǎn)銷不平衡格局將出現(xiàn)短時(shí)性緩和。今后一段時(shí)期的茶葉消費(fèi)主要增長(zhǎng)仍將源自茶葉主產(chǎn)國(guó)的內(nèi)銷增長(zhǎng)，新興國(guó)家的茶葉消費(fèi)將在短期內(nèi)達(dá)到階段性頂峰。全球原葉茶仍以紅茶、綠茶為主，但白茶等特種茶類的市場(chǎng)份額將緩慢增大，新品類將豐富市場(chǎng)，也帶來(lái)新的變化。隨著后疫情時(shí)代的健康需求，對(duì)原茶、花草茶等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增大，天然植物功能飲料市場(chǎng)前景廣闊。
在茶葉主產(chǎn)國(guó)，可持續(xù)發(fā)展模式的構(gòu)建仍是重要話題。受歷史文化影響，當(dāng)前全球不同茶葉主產(chǎn)國(guó)的生產(chǎn)、加工、交易模式處于工業(yè)化與農(nóng)業(yè)化的兩極，對(duì)上、下游的影響也存在明顯分歧。如何兼顧上游的穩(wěn)定和下游的持續(xù)增加，各國(guó)國(guó)情不同、歷史不同、文化不同，給出的答案也難以統(tǒng)一。而傳統(tǒng)茶葉消費(fèi)國(guó)的消費(fèi)持續(xù)乃至增長(zhǎng)，則包含了消費(fèi)國(guó)對(duì)產(chǎn)茶國(guó)的文化認(rèn)同、價(jià)值認(rèn)同、觀念認(rèn)同、科技認(rèn)同，甚至更多層面理解與認(rèn)可。
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上，在拓展原葉茶消費(fèi)市場(chǎng)的同時(shí)，茶產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)花草茶、果味茶的開(kāi)發(fā)；不斷創(chuàng)新新型茶葉飲用形態(tài)；各國(guó)應(yīng)聯(lián)手拓展中高檔名優(yōu)茶、特種茶的國(guó)際市場(chǎng)；還應(yīng)依托茶葉深加工技術(shù)的提升，推進(jìn)茶葉深加工終端產(chǎn)品的國(guó)際化。
在營(yíng)銷方式上，應(yīng)加大對(duì)跨境電商的運(yùn)用，依托科技創(chuàng)新盡快實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)式消費(fèi)，謀求營(yíng)銷模式的突圍。當(dāng)然，產(chǎn)品與技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)用是前提。此外，產(chǎn)品的價(jià)值提升與文化認(rèn)同關(guān)聯(lián)性極大，應(yīng)采用文化植入的方式，通過(guò)抖音等現(xiàn)代傳播手段去影響、培養(yǎng)甚至改變消費(fèi)國(guó)的生活方式。
面對(duì)嚴(yán)峻的產(chǎn)銷不平衡形勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)協(xié)作勢(shì)在必行。各國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)要以開(kāi)放促協(xié)同，促進(jìn)全方位互聯(lián)互通，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場(chǎng)的資源集聚和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)世界級(jí)先進(jìn)茶葉集群建設(shè)。以創(chuàng)新提質(zhì)量，提升茶葉種植科技應(yīng)用水平，加強(qiáng)上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。以時(shí)尚求躍變，不斷提升茶葉品飲時(shí)尚引領(lǐng)能力，深化對(duì)各國(guó)文化元素的發(fā)掘與應(yīng)用，強(qiáng)化設(shè)計(jì)能力、豐富產(chǎn)品品類、完善品牌建設(shè)，不斷提升茶葉產(chǎn)品附加值。以綠色增潛力，完善綠色制造體系，推進(jìn)全行業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)，增強(qiáng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，打造茶行業(yè)“命運(yùn)共同體”。
來(lái)源于：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)
